Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд, полный солдат, среди которых находится разведывательный взвод с миссией обнаружить завод. В этой группе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом, генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи 10 лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.