В глубине непроходимых лесов спрятался старинный город Ллорис, некогда построенный эльфами. Однако люди захватили его, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается за счет его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя население в нищету и голод, отбирая у них жилье и средства к существованию. Любого, кто решается на протест, ждет изгнание или пытки. В городе назревает восстание, и отчаявшиеся жители обращаются за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Тем не менее, эльфы, не доверяющие людям, с которыми не общались уже два века, стремятся сохранить свое уединение и спокойствие.